Podrobné informace o produktu
Portfolio našich služeb v oblasti operací na kapitálových trzích tvoří:
Emise dluhopisů
Vydáváme dluhopisy jako standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktivit společností, municipalit nebo státu. Zajišťujeme komplexní klientský servis:
- vyhodnocení reálnosti strategického záměru
- příprava struktury emise
- vedení procesu vydání dluhopisů
- vypracování formy a obsahu prospektu cenného papíru
- umístění cenných papírů na kapitálových trzích
- garance upsání celého objemu emise (tzv. full-underwriting)
- kotace dluhopisů na veřejných burzovních trzích
- výplata výnosů a splacení emise
Emise akcií
Zajišťujeme vydání akcií/IPO, jako způsob financování, který může vaší společnosti dopomoci získat finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Dále např. navýšit základní kapitál, optimalizovat kapitálové struktury a celkově zvýšit transparentnost společnosti na trhu. Služby Raiffeisenbank v rámci procesu IPO zahrnují především:
- Ocenění společnosti pro účely emise akcií
- Poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
- Vedení a podporu transakčního týmu
- Účast při vytvoření celkové strategie emise
- Výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
- Vypracování prospektu za účasti právních poradců
Výplata dividend
Zajistíme výplatu výnosu vypláceného akciovou společností ve prospěch akcionáře, který dané cenné papíry drží v rozhodný den pro jejich výplatu.
Služba kontaktní banky
Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby, které jsou vyžadovány za účelem veřejné nabídky jejich fondů na území České republiky. V rámci této služby Raiffeisenbank zajistí:
- Uveřejnění povinných informací o fondu a jeho činnosti
- Zastupování klientů vůči státním a regulativním orgánům a institucím
- Vyplácení výnosů z cenných papírů vydaných zahraničním investičním fondem
- Vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento zahraniční investiční fond vydal (v případě rušení fondů)
Vázaný účet (escrow účet)
Poskytujeme speciální typ běžného účtu, na kterém jsou uschovány peněžní prostředky v průběhu období, ve kterém se protistrany zabývají prováděním anebo vypořádáním obchodních transakcí. Finanční prostředky jsou na účtu drženy až do splnění závazných podmínek uvedených v rámci smluvních dohod. Vázaný účet může být založen jak v českých korunách, tak i v zahraniční měně, pro fyzické i právnické osoby. Příkladem využití vázaného účtu je například prodej či koupě nemovitosti, deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu, případně jako náhrada notářské úschovy.
Squeeze-out
Poskytujeme službu Squeeze-out, která aplikuje možnost zákonného vytěsnění minoritní části investorů akciové společnosti a vyplacení vlastníků cenných papírů prostřednictvím peněžního vypořádání.