PREMIUM WAY PŘINÁŠÍ KLIENTŮM NOVÝ ZÁKAZNICKÝ PROŽITEK Z INTERAKTIVNÍHO FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Raiffeisenbank nabízí klientům novou službu s názvem Premium Way fungující na principu přehledné a interaktivní aplikace. Hlavní výhoda tohoto finančního plánování tkví především v jednoduchosti a okamžité reakci na aktuální situaci klienta. Součástí aplikace jsou samozřejmě také kalkulačky a názorné grafy. Výstupem Premium Way je pak sumarizace, kterou bankéř vytiskne a klient ji zároveň vždy najde také ve svém internetovém bankovnictví.

„Premium Way představuje jednoduché finanční plánování vhodné pro klienty s průměrnými či mírně nadprůměrnými příjmy postavené na identifikaci konkrétní životní fáze klienta. Každý věk či rodinná situace s sebou totiž nesou jiné potřeby. V mládí si člověk potřebuje zajistit bydlení, později musí myslet například na financování studia pro děti či zabezpečení
v důchodu, s přibývajícím věkem pak i měnit strukturu pojištění a podobně,“ říká produktový manažer Raiffeisenbank Roman Přeučil.

„Dříve bankéř na první schůzce pouze sbíral data a pak klienta zval na další, aby mezitím vše spočítal. V aplikaci Premium Way se vše vypočítá automaticky a okamžitě, takže bankéř má zjednodušenou práci a klient získá výsledná doporučení během jediné schůzky,“ uzavírá Roman Přeučil.

Co Premium Way umí?

• Vtáhnout klienta do řešení jeho potřeb a identifikovat všechny pro něj důležité oblasti.
• Potřebám klienta přiřadit priority (např. růst portfolia, penze, spoření na děti, realizování snů, zabezpečení budoucnosti, finanční rezerva atd.).
• Díky interaktivním kalkulačkám propočítat optimální způsob řešení jednotlivých potřeb klienta.
• Výstupy propsat do internetového bankovnictví, kde si je klient může kdykoli znovu projít.